Modèle excel suivi de prospection

2019-02-15

Pour combler l`écart entre la simplicité de la feuille de calcul Excel et la complexité d`un CRM, de nouvelles options logicielles de gestion des prospects ont commencé à apparaître sur le marché. Le logiciel SaaS est spécifiquement conçu pour les besoins des vendeurs et des responsables commerciaux, notamment: toutes les entreprises sont confrontées à la question d`essayer de trouver la meilleure façon d`organiser leur prospection commerciale à un stade ou à un autre. Ce qui a commencé avec les pistes de griffonner Down avec le stylo et le papier a rapidement cédé la place à l`utilisation des feuilles de calcul Excel. L`utilisation d`Excel est souvent un outil efficace pour gérer les ventes dans les premiers stades de la conception d`une entreprise. Et, si nous sommes honnêtes, Excel a duré aussi longtemps qu`un support de vente, car il offre plusieurs avantages: Si vous regardez le marché des ventes CRM, vous trouverez une variété d`options et de solutions de rechange à Excel-dont Tracks est un. Mais juste parce que vous avez des alternatives à Excel ne signifie pas que vous devriez en choisir un sur cette vieille feuille de calcul fidèle. Pour conclure, vous n`avez pas besoin d`un système CRM pour gérer vos ventes si vous gérez une petite entreprise, une agence ou une entreprise. Vous pouvez faire beaucoup avec Excel. Il a ses limites bien sûr, donc dans le prochain article, nous allons partager pourquoi certains clients ont choisi Tracks sur une feuille de calcul pour leur suivi des ventes et de gestion de pipeline.

Nous avons également inclus des modèles de plan de vente dans Smartsheet, une plate-forme d`exécution de travail en temps réel qui rend la prévision des ventes plus facile et plus collaborative qu`Excel. Si le tableau de suivi des prospects reste indispensable pour de nombreuses entreprises; C`est principalement parce que la plupart des solutions disponibles sur le marché sont trop complexes et mal conçues pour les activités de vente classiques. L`étape suivante après Excel consiste à configurer un CRM (gestion de la relation client). Les entreprises, et en particulier les petites entreprises, ont rarement besoin d`un outil pour gérer leurs clients, cependant. Ils ont besoin d`un outil pour transformer leurs prospects en clients. Ces éléments font de l`adoption d`un CRM un cauchemar complet pour les vendeurs. Ils manquent alors la simplicité d`une feuille de calcul Excel, et le CRM devient un outil de Reporting qui est mis à jour juste avant une réunion de vente. Les outils CRM n`aident pas les vendeurs.

Ils sont une contrainte imposée par les équipes de gestion à la recherche de rapports jazzy basés sur des données-ce qui est souvent inexacte. Utilisez ce modèle de facture pour tous les services fournis à un client. Le formulaire comprend un graphique pour répertorier la description du service, les heures passées et le tarif, ainsi que les remises ou les taxes. Ajoutez simplement des informations de contact client et fournisseur, et ajoutez les détails supplémentaires requis par l`une des parties. Ce modèle est disponible dans les formats Microsoft Excel et Word. Bien qu`il existe de nombreux avantages à utiliser des feuilles de calcul de prospect, il ne faut pas longtemps pour atteindre ses limites. Excel a un format statique; il ne peut pas être connecté à d`autres outils d`utilisation des vendeurs et, plus important encore, c`est seulement une feuille de calcul! Ce modèle vous permet de planifier vos objectifs de vente avec la souplesse et la fonctionnalité d`une feuille de calcul Excel.

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